"> Democratiza el servicio de asesoramiento patrimonial con Inbest.ai

Democratizar

el servicio de asesoramiento patrimonial

Inbest es una plataforma de análisis de datos que automatiza el proceso de planificación financiera

Como ayuda Inbest

Consumers

Consumidores

Ayuda a tus clientes a sentirse seguros de sus finanzas personales

Financial Advisers

Asesores financieros

Fortalece la relación con tus clientes centrando la planificación financiera en los aspectos emocionales. Ofrece un servicio de valor añadido con un sistema de planificación financiera

Financial Providers

Proveedores financieros

Sigue siendo el compañero de confianza de tus clientes ayudándoles a mejorar su salud financiera. Automatiza y estandariza el servicio de planificación financiera

¿Qué es Inbest?

Inbest es una plataforma de análisis de datos que automatiza el proceso de planificación financiera.

Exhaustivo

Ofrece un servicio de valor añadido que combine las circunstancias personales de los clientes, su situación financiera y sus objetivos junto con tus productos, las expectativas del mercado y la regulación fiscal vigente

Realista

Ayuda a tus clientes a entender que el dinero que ahorran y gastan hoy tiene un impacto importante en su futuro financiero. Permitirles conocer qué objetivos financieros se pueden permitir basándose en su situación financiera, no en lo que creen o dicen que harán

Optimizado

Ayuda a tus clientes a rentabilizar al máximo su dinero asumiendo el nivel de riesgo acertado y aprovechando todas las deducciones fiscales

“Hemos utilizado Inbest para desarrollar un módulo de planificación financiera basado en objetivos. Hubiéramos tardado años en adquirir el conocimiento y desarrollar la tecnología internamente, con Inbest hemos sido capaces de integrar los módulos que necesitábamos en un par de días. Además, utilizando Inbest tenemos la seguridad de que seguimos las mejores prácticas y metodologías en planificación financiera.” Aitor Biain, CEO de Almis

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